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[투데이리포트]신흥증권, "현대차그룹에 편입되..."매수(유지)_키움닷컴

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평민

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조회 350 2008/01/18 15:27

게시글 내용

 





키움닷컴증권은 18일 신흥증권(001500)에 대해 "현대차그룹에 편입되면서 진흙에서 진주로 !!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 키움닷컴증권 서영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움닷컴증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





키움닷컴증권은 신흥증권(001500)에 대해 "동사의 ‘08년 12월말 PBR은 1.37배, FY08 예상 PER 9.0배로 Valuation 관점에서 여전히 매력적이며, 잠재 인수후보군 중에서는 인수 후 시너지효과가 가장 큰 현대자동차그룹이 동사를 인수, 상당한 수준의 시너지효과가 예상되며, 대주주 지분율이 29.9%로 낮아 수급적으로도 향후 주가에 긍정적"라고 분석했다. 또한 키움닷컴증권은 "동사가 현대차그룹과의 시너지효과가 매우 클 것으로 예상하는 이유는 현대자동차그룹은 주채무계열 1위의 기업집단으로 자산운용, 자본조달 과정에서 직·간접적 지원이 가능하며, 현대자동차그룹은 자산관리영업에 적절한 우량고객을 가장 많이 갖고 있어 신흥증권의 자산관리 영업 확대에 결정적인 기여할 것이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "실제 현대차그룹으로 인수된 이후 추가적인 자본투여 없이 발생할 수 있는 시너지효과를 수치로 측정해 보면 FY08, FY09 각각 총 433억원, 599억원이 발생, 전체 순이익 증가에 45.7%, 53.8% 기여를 할 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움닷컴증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 35,000 35,000 35,000
*최근 분기기준

오늘 키움닷컴증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<키움닷컴증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080118 매수(유지) 35,000
20070806 매수(신규) 23,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080118 키움닷컴 매수(유지) 35,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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