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[투데이리포트]신흥증권, "현대차그룹의 신흥증..."매수(유지)_키움닷컴

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평민

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조회 300 2008/02/18 09:07

게시글 내용

 





키움닷컴증권은 18일 신흥증권(001500)에 대해 "현대차그룹의 신흥증권에 대한 대규모 증자 참여 부인은 긍정적인 뉴스"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 키움닷컴증권 서영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움닷컴증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





키움닷컴증권은 신흥증권(001500)에 대해 "현대차측의 증자 부인으로 대주주의 증자 참여를 추론할 수 있다. 현대차측의 지분율은 30% 수준으로 추가 증자를 위해서는 대주주의 참여 등을 통한 경영권 안정화가 급선무이다. 실제 신흥증권의 '07년 12월말 기준 자기자본은 1,707억원에 불과, 5천~1조원 사이의 자기자본을 확보하기 위해서는 2~3차례의 증자가 필요한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 키움닷컴증권은 "현대차그룹에서 제시하고 있는 신흥증권의 향후 사업모델은 유가증권 발행, M&A 주선 등과 같은 전통적 IB 부문, 현대차, 현대카드 고객을 활용한 자산관리 부문, On-line을 중심으로 한 brokerage 사업부문 등으로 사실상 대규모 자기자본이 필요하지 않다"라고 밝혔다. 한편 "현대차그룹은 여타 기업집단, 금융그룹과는 달리 증권사를 성공적으로 육성, 기업가치를 크게 제고 할 가능성이 매우 높은 것으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움닷컴증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년8월 23,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 35,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 35,000 35,000 35,000
*최근 분기기준

오늘 키움닷컴증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<키움닷컴증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080218 매수(유지) 35,000
20080125 매수(유지) 35,000
20080118 매수(유지) 35,000
20070806 매수(신규) 23,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080218 키움닷컴 매수(유지) 35,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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