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[투데이리포트]안국약품, "예상치 못한 소나기..."BUY(유지)_흥국
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| 흥국증권은 15일 안국약품(001540)에 대해 "예상치 못한 소나기에 흠뻑 젖다!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다. 흥국증권 김현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 안국약품(001540)에 대해 "‘프로스판’이 급여품목에서 삭제되는 최악의 상황에 맞이한다 하더라도 동사의 2010년과 2011년까지의 실적 모멘텀과 Valuation은 여전히 유효할 것이며, 동 기간동안 동사의 외형 성장은 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "전문의약품(ETC)이 일반의약품(OTC)으로 전환되더라도 반드시 비급여로 지정되는 것은 아니며, 보험 약가 인하로 그칠 가능성도 있는 만큼 최종 확정되기 전까진 신중한 접근이 필요하다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사 목표주가 하향 조정은 해당 품목이 동사의 대표품목이란 점에서 발생할 유무형 손실과 최근 당국의 보험 재정 안정화를 위한 정책 압력이 심화될 것이란 점, 그리고 이를 타개할 만한 대형 대체품목의 부재와 장기간 걸쳐질 소송 Risk를 반영한 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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