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[투데이리포트]안국약품, "ETC 전문 업체에..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 16일 안국약품(001540)에 대해 "ETC 전문 업체에서 피부/미용으로의 매출 확대!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 38,700원으로 내놓았다. 하나대투증권 이정기, 안주원, 박진영, 김재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 안국약품(001540)에 대해 "동사는 지속적인 천연물 신약 개발 및 상품출시로 연8~9%(과거 3년)대의 안정적 매출 성장을 지속하고 있다. 2015년도 자체 개발한 신약들의 꾸준한 매출 향상과 뷰티제품들의 실적 기여 및 해외 수출 등으로 높은 실적 향상을 나타낼 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "지난해 4월부터 런칭한 비만치료제인‘제로X캡슐’(제조사: 파마리서치 / 안국약품 독점 판매)의 판매량이 전년대비 3배 이상 증가한 수치를 보이고 있다. 제로X캡슐은 다른 상품 군보다 고마진 제품으로 동사 수익성 개선에 일조할 것으로 판단된다(2015년 매출액 94억원 추정)"라고 밝혔다. 한편 "2015년 매출액 증가는 주력제품(시네츄라, 레보텐션)의 안정적 성장과 뷰티제품의 높은 판매량 증가 및 OTC에 강한 제약사와의 영업 아웃소싱에 기인하며, 영업이익 개선은 고마진 뷰티제품의 매출확대 및 해외수출을 통한 마일스톤 유입, R&D 비용 축소 등에 기인한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 29,233 | 38,700 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 38,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 32.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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