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[투데이리포트]동국실업, "밋밋한 3분기, 기..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 19일 동국실업(001620)에 대해 "밋밋한 3분기, 기대되는 4분기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 4,500원으로 내놓았다. BS증권 신건식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 4,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 동국실업(001620)에 대해 "통상 자동차업종은 3분기 실적이 부진하다. 완성차의 파업 이슈와 임직원 휴가 등이 맞물리기 때문이다. 동사 역시 이런 트렌드에서 벗어날 수가 없다. 다만, 파업으로 인한 생산 부족분은 대부분 4분기에 충당되기 때문에 그리 염려할 부분은 아니다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "4분기는 영업이익이나 지분법 이익 모두 호조세를 보일 전망이다. 영업이익은 3분기에 부족했던 생산량이 복구되는 시기이며 자회사들의 실적도 4분기에는 기대 수준을 맞출 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "지난 리포트에서 언급했듯 현대차 그룹 내에서 동사의 역할이 확대되는 점을 주목해야 한다. 진일보한 수주물량과 수주형태, 그리고 경쟁사의 프라코 매각 등은 직간접적으로 동사의 실적에 긍정적인 영향을 미칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 4,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 4,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 4,500원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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