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[투데이리포트]동국실업, "4분기 실적 개선 ..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 19일 동국실업(001620)에 대해 "4분기 실적 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 4,500원으로 내놓았다. BS증권 신건식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 4,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 동국실업(001620)에 대해 "통상 완성차의 부분파업은 4분기에 복구되는 경우가 많기 때문에 (성과급 요인) 4분기 실적 개선 요인은 더 커졌다고 판단한다. 손자회사인 갑을오토텍은 글로벌 경기위축으로 3분기까지 수출부분의 실적이 악화된 것으로 파악되며 경기회복이 가시화 될 경우 이익 개선속도가 빨라질 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "3분기 매출액은 전년대비 1% 감소한 577억원, 영업이익은 97% 감소한 6천만원을 기록했다. 3분기는 자동차부품업체의 전반적인 비수기로 현대차 그룹의 부분파업과 휴가 등으로 외형이 감소하면서 영업이익이 거의 BEP 수준으로 머물렀다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 기존 투자포인트인 경쟁사 매각과 맞물려 현대차 그룹 내 역할이 강화되고 있다는 점과 중국 자회사인 염성동국기차의 실적 개선, 실적이 부진했던 갑을오토텍의 상장 가능성을 근거로 투자의견 ‘매수’를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 4,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 4,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 4,500원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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