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[투데이리포트]동국실업, "본사, 자회사 4분..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 9일 동국실업(001620)에 대해 "본사, 자회사 4분기 실적 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 4,500원으로 내놓았다. BS증권 신건식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 4,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 동국실업(001620)에 대해 "3분기에도 양호한 실적을 보인 중국법인인 염동동국기차의 실적은 4분기까지 이어질 전망이며 성과급 영향도 제한적일 것으로 보인다. 동사의 2012년 4분기 매출은 전년동기 대비 0.8% 증가한 686억원, 영업이익은 85% 증가한 26억원 예상하고 있다. 지분법이익은 130% 증가한 45억원을 예상한다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "IPO시장 냉각과 실적 부진이 이유인데 투자자 입장에서 자산을 빠르게 현실화시킬 수 있는 점은 아쉽지만 이는 시기에 문제이지 본질적인 문제는 아니라 판단한다. 올해 실적개선을 바탕으로 더 좋은 가격에 상장된다면 자산의 현실화뿐만 아니라 유입되는 유동성도 키울 수 있어 주주가치 측면에서 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사의 경우 현대차그룹 내에서의 M/S 확대와 중국자회사의 외형성장 요인이 잠재해 있고 여전히 갑을오토텍 상장이 남아있다. 동사의 올해 P/E는 2.8배 이며 PBR은 0.5배이다. EPSgrowth가 32%, ROE 19.1% 인 점을 고려하면 시장 분위기하고는 무관하게 매수하기 좋은 가격대"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 4,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 4,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 4,500원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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