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[투데이리포트]동국실업, "일회성 요인보다 영..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 15일 동국실업(001620)에 대해 "일회성 요인보다 영업상의 펀더멘털을 보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 4,500원으로 내놓았다. BS증권 신건식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 4,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 동국실업(001620)에 대해 "갑을합섬이 대규모 적자를 냈지만 영업상의 이유가 아닌 장부상 요인으로 판단하며 이러한 일회성 요인과 회계변경효과를 제거할 경우 우리의 예상이익과 부합하는 것으로 평가한다. 오히려 불확실 요인이었던 갑을 오토텍이 소폭 흑자를 기록한 점은 영업 펀더멘털 측면에서 긍정적으로 해석할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "특히 2012년 염성동국기차의 순이익은 약 111억원(YoY 27%)으로 본사순이익 71억원을 상회한 점은 주목할 필요가 있다. 염성동국기차의 경우 올 3월에 Capa증설이 마무리될 것으로 보여 2013년에도 성장세는 이어갈 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "최근 저평가 메리트와 실적 호전 기대감으로 급등했기 때문에 일시적인 조정이 있을 수 있지만 올해 실적 기준으로는 여전히 저평가 국면으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 4,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 4,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 4,500원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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