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[투데이리포트]대상, " 장류 경쟁강도 완…" BUY-키움증권
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| 키움증권에서 16일 대상(001680)에 대해 " 장류 경쟁강도 완화로 판촉비가 축소"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 키움증권 박상준, 이범근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 대상(001680)에 대해 "대상의 2분기 연결기준 영업이익은 354억원(+48% YoY)으로 시장 컨센서스를 상회하였 다. 영업이익이 전년동기 대비 증가한 이유는 1) 장류 경쟁강도 완화로 판촉비가 축소되 면서 본사 식품 부문의 이익이 개선되었고, 2) ？？당/라이？/기타 바이오 품목의 판매 량 호조로 본사 소재 부문의 이익이 Level-up 되었으며, 3) 인도네시아 전분당 공장의 가동률 개선으로 PT미원 ？도네시아의 영업이익이 개선되었기 때문이다(+27억원 YoY)"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "라이？을 중심으로 소재 매？이 예상 보다 고성장 하면서, 본사 소재 부문의 ？기 OP 레벨이 200억대로 상향된 점이 긍정적이다. 또한, 장류 경쟁강도가 완화되면서 본사 판 관비율이 내려가고 있고, PT미원 ？도네시아의 수익성 개선도 예상 보다 빠른 편이다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 33,000원이 고점으로, 반대로 31,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 37,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,375 | 38,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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