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[투데이리포트]SK네트웍스, "수익의 안정성에 렌…" BUY-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 13일 SK네트웍스(001740)에 대해 "수익의 안정성에 렌터카 등 성장성이 달린다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. 하이투자증권 이상헌,김종관 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 SK네트웍스(001740)에 대해 "소유보다 사용 가치를 중요시하는 합리적인 소비 트렌드 확산 환경하에서 장기 렌터카의 경제성 및 편리성 등과 더불어 수입차 판매 증가 등으로 인하여 신차 장기렌터카 시장이 최근 몇 년간 급격한 양적 성장을 주도하고 있다. 지난 2009년 렌터카 사업을 시작한 동사는 개인 장기렌터카 증가 등에 힘입어 그 동안 고성장 하면서 2011년 4.3%에 불과하던 시장 점유율은 지난 해 9.2%까지 증가시켰다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "올해 1월말 기준으로 53,000대 수준으로 연말까지 65,000대까지 보유대수를 증가시켜 성장을 지속할 것으로 예상된다. 이에 따라 2017년 이후에는 중고차 매각대수가 본격적으로 증가하면서 이익성장에 기여할 것이다"라고 밝혔다. 한편 "지난해 면세점 특허 만료에 따른 갱신에 실패하면서 도사의 주가는 레벨 다운하여 부진한 흐름을 이어가고 있다. 현재 동사의 주가는 면세점 종료에 따른 불확실성이 충분히 반영되어 있는 상태이다. 따라서 더 이상 잃을 것이 없는 상황에서 동사가 면세점 특허를 신규로 취득하여 재오픈하게 된다면 분명 주가에 긍정적인 요소로 작용할 것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 8,163 | 9,000 | 6,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 9,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 6,500원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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