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[투데이리포트]SK네트웍스, "면세점 특허 재취득…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 13일 SK네트웍스(001740)에 대해 "면세점 특허 재취득으로 소비재 위상 강화 가능성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,500원을 내놓았다. SK증권 김기영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 SK네트웍스(001740)에 대해 "하반기 면세점 특허 재취득 가능성이 높아 일부 소멸되었던 성장동력이 재충전될 전망이다. 또한 단말기 지원금 상한제를 골자로 하는 단통법이 폐지될 경우 판매량 증가에 따라 영업실적 개선이 가능할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "렌터카사업부문은 2018 년 보유차량을 10 만대까지 확보해 2 위 사업자로 부상할 전망이다. 단말기 및 에너지유통부문의 지속적인 캐시플로우 창출로 소비재사업 영역 확대가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "서울 시내면세점시장의 참여 사업자 증가로 인해 수익성은 2014 년 대비 다소 약화될 수 있지만 호텔 및 카지노와의 연계 마케팅 증가에 따라 긍정적인 모멘텀 발생은 충분히 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 10,000원까지 높아졌다가 2016년1월 7,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 8,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 8,288 | 9,000 | 6,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 9,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 6,500원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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