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[투데이리포트]SK네트웍스, "사업 재편 완료, …" 매수(신규)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 7일 SK네트웍스(001740)에 대해 "사업 재편 완료, 실적으로 보여줄 2017년"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 이재광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 미래에셋대우에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 SK네트웍스(001740)에 대해 "SK매직(舊 동양매직) 인수(16년 11월 28일 거래종결) 및 패션사업부문 매각(16년 12월 8일 계약, 17년 2월 28일 거래종결예정)으로 사업 재편은 일단락 된 것으로 보인다. 우리는 SK네트웍스가 일련의 사업 재편을 통해 향후 성장산업으로 렌탈업을 선택하고 이에 집중할 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "4Q16 세전이익은 171억원 적자를 기록하였는데, 이는 자원개발 관련 자산 손상 인식 영향으로 판단되며, 관련해서는 향후 추가 발생 가능성은 없을 것으로 보인다. 순이익 역시 813억원 적자를 기록하였는데, 이는 중단사업(패션 및 면세) 관련 손실 영향으로 판단되며, 향후 추가 발생 가능성이 제한적이기에 일회성 요인으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "올해부터 실적에 온기로 반영되는 SK매직은 2020년까지 연평균 20% 수준의 고성장을 할 것으로 기대된다. SK브랜드 마케팅을 통해 고객이 증대될 것으로 보고, SK네트웍스의 안정적인 수익을 바탕으로 한 신규투자 확대를 통해 상품 및 서비스 확대가 가능할 것으로 보기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 8,971 | 9,500 | 8,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 8,300원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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