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[투데이리포트]SK네트웍스, "一擧兩得 사업재편…" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 13일 SK네트웍스(001740)에 대해 "一擧兩得 사업재편"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 이상헌, 조경진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 12,000원은 직전에 발표된 목표가 9,000원 대비 33.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 SK네트웍스(001740)에 대해 "올해 K-IFRS 연결기준으로 매출액 200,928억원(YoY+8.9%), 영업이익 2,425억원(YoY+44.9%), 지배주주순이익 1,551억원(YoY 흑자전환)으로 예상되면서 실적 턴어라운 드가 본격화 될 것으로 전망된다. 이는 적자 사업부문인 패션 및 면세점의 중단 및 동양매직의 편입 기저효과 환경하에서 Car Biz 사업부문의 실적 향상에 기인한다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "Car Biz 사업부문의 경우 지난해 말 기준으로 렌터카 운영대수가 전년대비 21,711대 증가한 72,123대로 올해 안에 시장점유율 역전이 가능할 뿐만 아니라 지난해 중고차 매각대수가 7,000대에서 올해는 대폭 증가한 9,500대로 예상되면서 이익향상에 기여할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 사업구조 재편으로 올해부터 실적 턴어라운드가 본격화 될 것으로 예상될 뿐만 아니라 렌탈시대 SK매직 및 렌터카 등 성장성 가시화로 밸류에이션이 매력적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 10,243 | 12,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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