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[투데이리포트]SK네트웍스, "주가는 바닥이지만 …" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 13일 SK네트웍스(001740)에 대해 "주가는 바닥이지만 상승 모멘텀은 부족"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 8,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 이상헌, 조경진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 8,000원은 직전에 발표된 목표가 8,800원 대비 -9.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 SK네트웍스(001740)에 대해 "그 동안 실적 부진 우려 등이 반영되면서 저조한 주가흐름이 이어가고 있다. 밸류에이션 등을 고려할 때 동사 주가에 대한 하락 리스크는 감소하고 있으나 상승 모멘텀은 다소 부족한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "올해 동사의 실적은 K-IFRS 연결기준 매출액 156,460억원(YoY+2.9%), 영업이익 1,800억원(YoY+27.9%)으로 예상된다. 이와 같이 영업이익의 증가 요인은 지난해 사업 및 인력 구조조정에 따른 기저효과 하에서 SK매직, Car Biz 부문의 실적 개선세와 더불어 워커힐부문의 흑자전환이 기대되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "지난 2106년 11월에 인수한 SK매직의 경우 향후 SK그룹 시너지 효과를 통한 성장성 등이 가시화 될 수 있을 것. 무엇보다 SK그룹은 통신 등을 기반으로 고객 접점이 비교적 탄탄하게 구축되어 있어서 SK브로드밴드, SK텔레콤 등 계열사들과의 결합상품 및 SK텔레콤 포인트 공유를 통한 렌탈 요금을 할인해주는 등의 방식으로 렌탈부문 계정수를 지속적으로 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 12,000원까지 높아졌다가 2017년8월 8,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 8,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 8,743 | 11,000 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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