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[투데이리포트]SK네트웍스, "AJ 렌터카 인수,…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 27일 SK네트웍스(001740)에 대해 "AJ 렌터카 인수, 렌터카 사업의 경쟁력을 현저히 높일 것 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,500원을 내놓았다. SK증권 손윤경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 SK네트웍스(001740)에 대해 "지난 21 일 공시를 통해 동사는 AJ 렌터카의 지분 42.24%를 3,000 억원 취득할 것을 밝힘. 현재 AJ 렌터카의 시가총액이 4,000 억원 수준이기 때문에 경영권 프리미엄을 고려하더라도 인수가격이 다소 높다는 의견이 있을 수 있음. 그러나 동사가 AJ 렌터카 인수를 통해 얻을 수 있는 시너지를 고려하면 인수가격은 충분히 지불할 만한 수준"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "SK 네트웍스는 이번 AJ 렌터카 인수를 통해 렌터카 시장에서 1 위 사업자인 롯데렌탈과 유사한 규모의 렌터카 운행대수를 보유하게 됨. 이전보다 운행대수 확대에 대한 부담이 작아짐. 이에 따라 그 동안 운행대수 확대를 위해 일정 부분 포기했던 수익성을 이제는 적극적으로 추구할 수 있게 됨"라고 밝혔다. 한편 "AJ 렌터카 인수를 통해 렌터카 산업 내 동사의 경쟁력이 현저히 개선되었다는 점을 반영하여 목표주가를 기존 5,500 원에서 6,500 원으로 상향. 당사는 동사가 SK 매직 인수이후 적극적으로 추진하고 있는 렌탈 사업 강화가 이번 인수를 통해 더 속도를 낼 수 있을 것으로 기대"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 11,000원까지 높아졌다가 2018년5월 5,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 6,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 6,086 | 6,500 | 5,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 5,500원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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