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[투데이리포트]SK네트웍스, "2019년 성장사업…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 10일 SK네트웍스(001740)에 대해 "2019년 성장사업의 긍정적 변화에 주목 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,400원을 내놓았다. 삼성증권 백재승, 김슬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 SK네트웍스(001740)에 대해 "동사의 4Q18 연결기준 매출 및 영업이익은 각각 전분기대비 1.6%, 8.4% 증가한 3.6조, 447억 원으로, 영업이익은 컨센서스에 부합할 것으로예상된다. 특정 지역으로의 trading 사업 전개가 어려워져 상사 부문의 이익 둔화가 불가피하다는 점은 아쉽지만, 상반기 마케팅비용 집행 집중에 기인한 SK매직의 실적 증대 및 renewal 이후 호텔사업부의 실적 회복 등에 힘입어 실적은 시장 예상을 충족할것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "2019년은 특히 동사의 성장 사업 변화에 주목할 필요가 있다. SK매직은 인수 직후 브랜드 가치 제고를 위해 작년 마케팅비를 크게 집행하였기에, 이에 대한 기저효과가계정 수 증가와 더해져 2019년 편안한 증익 기조를 경험할 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "약점으로 여겨졌던 이익 성장의 가시성이 확보된다면 그 부담은 충분히 극복될수 있을 것이다. SK매직의 계정 수 확대 및 렌터카사업의 경쟁 완화에 따른 수익성개선은 향후 점검이 필요하겠지만, SK매직의 비용 절감과 SK렌터카 사업의 통합을염두에 둔 실적 확대 노력은 단기적으로 이익 증가를 담보할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년1월 7,500원까지 높아졌다가 2018년5월 5,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 6,400원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 6,338 | 7,500 | 5,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 6,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 7,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 5,500원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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