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[투데이리포트]SK네트웍스, "휴대폰 소매 유통 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 24일 SK네트웍스(001740)에 대해 "휴대폰 소매 유통 사업 매각 등 성장동력 재원 확보 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,400원을 내놓았다. 신한금융투자증권 허민호, 박제형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 SK네트웍스(001740)에 대해 "2014년 매각에 따른 손익 감소 효과는 20억원 미만에 머무를 전망이다. 향후에도 매각된 점포에 휴대폰 및 휴대제품 도매 공급을 지속할 예정이다. 따라서 영업이익 감소 효과는 60억원 수준이 예상된다. 또한 매각에 따른 현금유입으로 이자비용은 40억원 감소할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사는 2013년 4분기 해외 자회사 지분 매각을 통해 2,908억원의 현금을 회수한 바 있다. 2014년에도 비핵심 자산 매각을 통해 총 6,350억원(휴대폰 사업 1,346억원, 대치동 사옥 3,000억원, 북방동업 지분 2,000억원 내외 등) 수준의 현금을 확보할 전망"라고 밝혔다. 한편 "향후 신성장 동력 확보를 통한 추가 ROE 개선이 주가 상승의 촉매제로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 7,250원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 9,400원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,400 | 12,000 | 9,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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