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[투데이리포트]SK네트웍스, "독자적 이익기반의 ..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 21일 SK네트웍스(001740)에 대해 "독자적 이익기반의 소비재 사업 강화로 실적 개선세 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다. NH증권 홍성수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 12,000원은 직전에 발표된 목표가 10,000원 대비 20% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 SK네트웍스(001740)에 대해 "패션, 호텔/면세점, 렌터카 등 독자 이익기반의 사업이 강화되며 소비재 복합기업으로서 지속적 성장이 예상된다. 패션, 호텔/면세점, 렌터카 등 독자 이익기반의 B2C 소비재 사업의 영업이익 비중은 13년 21% → 16F 30%로 높아질 전망"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사의 14년 영업이익은 SKT 영업정지의 부정적 영향, 정유사의 M/S 경쟁 부담을 추가로 반영하여 기존보다 11% 하향한 2,521억원(+5%)으로 전망한다. 1Q14 영업이익은 차량용연료 판매의 이익이 회복되지 않은 것으로 판단하여 기존보다 20% 하향한 412억원(+70%)으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "IM과 E&C의 실적 정상화, 패션의 이익 증가세 지속, 면세점 확장으로 워커힐의 이익 증가세 전환으로 동사의 15년 영업이익은 3,059억원(+21%)으로 높은 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 11,500 | 12,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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