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[투데이리포트]SK네트웍스, "점입가경(漸入佳境)..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 4일 SK네트웍스(001740)에 대해 "점입가경(漸入佳境)"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 허민호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 SK네트웍스(001740)에 대해 "동사의 하반기 영업이익은 1,779억원(+14.2% YoY)으로 기존 예상치 1,701억원보다 높은 성장세을 기록할 전망이다. 기존 사업인 IM, EM, T&I(트레이딩)의 총 영업이익은 1,742억원(+7.8%)으로 회복세를 보일 전망이다. IM은 휴대폰 판매회복에 따른 매출 증가, 저마진의 소매부문 매각에 따른 수익성 개선이 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "SM(차량정비, 렌터카 등), 패션 등 신규 사업 영업이익은 25.9% 증가한 574억원으로 기존 예상보다 높은 성장세가 전망된다. 렌터카 매출은 개인 장기 렌터카 판매량 증가, SK그룹내 법인 렌터카 판매 확대로 40%의 높은 성장세를 보일 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 영업이익은 전년동기 대비 19.2% 감소한 491억원으로 기존 예상치 523억원을 소폭 하회할 전망이다. 이는 SK텔레콤의 45일간 영업정지, 소매부문 매각 비용 반영 등 대규모 일회성 손실이 발생하기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 12,000원이 고점으로, 반대로 7,250원이 저점으로 제시된 이후 이번에 14,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 11,786 | 14,000 | 8,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 8,500원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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