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[투데이리포트]SK네트웍스, "실적 턴어라운드를 ..."매수_HMC
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| HMC증권은 31일 SK네트웍스(001740)에 대해 "실적 턴어라운드를 통한 재평가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. HMC증권 박종렬, 조용선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 SK네트웍스(001740)에 대해 "지난해 실시한 자산 클린화와 한계사업 정리 등 대규모 구조조정으로 올해부터는 일회성손실 요인이 소멸됐고, 추가적인 부동산 매각을 통한 재무건전성 강화가 지속될 전망. 향후에도 영업실적 턴어라운드를 통한 주가 재평가 작업은 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 2분기 매출액이 당초 예상치를 큰 폭 하회한 것은 패션과 워커힐의 호조에도 불구하고 주력사업인 정보통신(SKT 영업정지 및 소매사업 양도 관련 비용 발생), E&C, 상사부문의 매출감소 때문"라고 밝혔다. 한편 "하반기에는 전 사업부문의 고른 개선으로 영업실적 턴어라운드가 가능할 전망. 패션사업(루즈앤라운지, 오즈세컨 등 자체 브랜드 판매 호조와 중국 패션사업 확대)과 워커힐 부문(중국 관광객 지속 증가와 하반기 면세점 확장 공사)은 지난해에 이어 호조세가 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 12,000원이 고점으로, 반대로 7,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 14,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 12,500 | 14,000 | 8,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 8,500원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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