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[투데이리포트]SK네트웍스, "소비재 기업으로의 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 17일 SK네트웍스(001740)에 대해 "소비재 기업으로의 진화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 삼성증권 최지호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 SK네트웍스(001740)에 대해 "3분기 정보통신 부문의 수익성 악화가 둔화에 따른 우려가 존재하지만, 소비재 기업으로의 진화는 진행 중이다. 면세점 증축 공사 기간 중에도 임시 매장의 매출 감소는 제한적인 수준으로 판단되며, 4분기 패션 부문의 성수기 효과와 렌터카 부문의 지속적인 성장을 통해 실적 개선이 기대된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "김낙회 관세청장은 8월 26일 정부가 외국인 관광객 유치를 위해 시내면세점 추가 운영권을 기존의 방침인 중소기업 이외에 대기업에도 허가할 수 있다는 방침을 발표했다. 워커힐 호텔 내에 위치한 카지노와의 시너지로 높은 중국인 매출 비중(90%)을 유지하고 있는 동사는 면세점 확장과 Top brand 유치를 통해 중국 관광객의 인바운드 수요 증가에 대응할 전망"라고 밝혔다. 한편 "단말기 유통법이 10월 1일부터 시행되며 동사 정보통신 부문의 구조적인 실적 악화에 대한 우려가 존재하나, 4분기 신규단말기 출시, 단통법 시행 이후 알뜰폰 판매 확대와 마케팅 비용 감소 등으로 상쇄 가능할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 13,550 | 15,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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