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[투데이리포트]SK네트웍스, "지나친 우려로 저 ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 3일 SK네트웍스(001740)에 대해 "지나친 우려로 저 평가 매력 증가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 신민석, 조건희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 15,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 79.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 SK네트웍스(001740)에 대해 "입법안이 시행될 경우 일시적 수익성 악화는 불가피 하지만, 외형 확대를 준비하고 있는 동사에게는 기회의 요인으로 판단된다. 장기적으로 면세점과 패션 등 소비재 이익 기여도가 증가하고 있어 Valuation 재평가가 기대되며, 전일 종가 기준 PBR 0.9배로 저 평가 매력이 증가하는 구간"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "현재 보유하고 있는 차량 3.2만대에 세금을 전부 부과해도 늘어나는 세금은 120억원으로 판단된다. 시행령이 2015년 1월 이후 도입하는 차량부터 세금이 적용된다면 금액은 70억원(교체수요와 신규수요) 내외로 판단된다. 결국 법안이 시행되어도 2015년 동사의 실적에 미치는 영향은 미미할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 안정적인 재무구조를 바탕으로 금융비용 축소와 SK주유소, 스피드메이트와의 연계로 경쟁업체대비 차별화 전략이 가능하다. 영세한 렌터카 업체들은 비용 부담이 가중되기 때문에 동사는 외형확대를 위한 기회 영역으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 15,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 13,714 | 15,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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