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[투데이리포트]SK네트웍스, "비교불가. 클라스가..."STRONG BUY(신규)_교보
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| 교보증권은 23일 SK네트웍스(001740)에 대해 "비교불가. 클라스가 다른 성장"라며 투자의견을 'STRONG BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 교보증권 서영화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(신규)'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 SK네트웍스(001740)에 대해 "동사에 대한 프리미엄 근거는 ‘차원이 다른 성장성’. 차량 보유대수 기준 최근 3년 CAGR +36.6%를 기록하고 있는 렌터카, 영업면적이 확장되는 워커힐 면세점, 중국에서 브랜드 라인업을 확대해 나가고 있는 패션부문의 높은 성장성을 프리미엄의 근거로 제시한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "신성장 동력은 더욱 가파른 성장을 지속할 전망. Car-Biz는 렌터카 시장의 가파른 성장과 수입차 경정비 사업의 시작으로 외형과 수익성 모두 개선 가능하다. 패션은 오즈세컨 중국 시장 성공 이후 타브랜드의 중국 시장 공략이 지속되고 있다. 워커힐은 영업면적을 2.6배 확장시키고 럭셔리 브랜드 라인업을 확보하면서 면적확대 이상의 부가가치 창출이 가능한 상황"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2015년 모든 사업부문의 영업이익이 성장하며, y-y +39.1%의 영업이익 성장을 시현할 전망이다. 기존 Cash Cow는 기저효과, 사업구조 재편, 적정마진율 회복 등으로 절대적인 이익 수준을 증가시킬 것이며, 신성장엔진은 가파른 외형과 이익 성장을 지속하며 전사의 이익 수준을 Level up 시킬 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(신규) | 매수 |
| 목표주가 | 12,711 | 15,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'STRONG BUY(신규)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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