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[투데이리포트]SK네트웍스, "주가 하락으로 재진..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 14일 SK네트웍스(001740)에 대해 "주가 하락으로 재진입 기회 발생"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 11,000원으로 내놓았다. NH투자증권 홍성수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 11,000원은 직전에 발표된 목표가 12,000원 대비 -8.3% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 SK네트웍스(001740)에 대해 "동사에 대한 투자의견 Buy 이유는 1Q15 실적 약세가 추정되지만, 면세점/렌터카/패션의 소비재사업 성장으로 독자적 이익 기반 강화가 기대되기 때문"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "면세점은 렌터카, 패션과 함께 동사 소비재 사업의 성장동력 중 하나. 서울 지역에 추가로 허용되는 시내면세점 사업권(대기업 2개, 중소기업 1개) 확보를 추진 중. 시내면세점 입찰 경쟁은 치열할 전망. 동사가 사업권 확보할 경우 워커힐 면세점 확장과 함께 기업가치 증가에 매우 긍정적일 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q15 실적은 매출액 4조9,914억원(-18% y-y), 영업이익 369억원(-11% y-y), 지배지분 순이익 180억원(-14% yy)으로 추정된다. 부진한 실적은 전년동기비 내수 부진, 유가 하락, 일시적 요인의 영향 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수 |
| 목표주가 | 12,489 | 15,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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