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[투데이리포트]SK네트웍스, "유익한 기회가 오고..."매수_HMC
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| HMC증권은 24일 SK네트웍스(001740)에 대해 "유익한 기회가 오고 있다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. HMC증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 SK네트웍스(001740)에 대해 "동사 영업실적은 상반기까지는 부진하지만, 통신마케팅의 비용 기저효과, 면세점 리노베이션 개점, 렌터카의 실적 증가 등으로 하반기에는 턴어라운드가 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "기존 관광인프라 등 주변 환경을 활용해 면세점업을 잘 키울 수 있고, 중소기업과 지역상권 등과의 상생을 통한 경제발전에 기여할 수 있으며, 동시에 독과점에 대한 우려가 없는 기업이 선정될 가능성이 높을 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 기존 워커힐을 통한 23년간 면세점 운영 노하우를 통한 관리역량 우수, 급증하는 외국인 수요에 대응할 수 있는 능력, 중소기업과 전통시장과의 상생(동대문 관광인프라 구축을 위한 3천억원 투자 예정, 중소기업과 동대문 지역상권과의 동반 성장 계획) 등 높은 평가점수를 받을 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 14,000원까지 높아졌다가 2015년5월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 11,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 11,000 | 13,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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