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[투데이리포트]SK네트웍스, "신규 성장 동력 발..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 13일 SK네트웍스(001740)에 대해 "신규 성장 동력 발굴 노력은 계속될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 11,000원으로 내놓았다. 신영증권 황창석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 11,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 SK네트웍스(001740)에 대해 "최근 KT렌탈 인수건, 신규 시내면세점 사업자 선정 건 등 동사의 노력이 연이어 실패로 끝난 점은 아쉬우나, 동사는 신규 성장동력 발굴을 위한 노력을 지속해 나갈 계획. 현재 보유 현금만 1.5조원 이상 되는 점을 감안시 기대할 요소는 충분하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "현재 12M Forward PBR이 약 0.7배로 다시 2013년 이후 최저 수준에 도달한 점과 보유 현금이 충분한 상황이며 추후 M&A와 같은 성장 동력을 발굴할 의지 역시 강한 점을 감안할 시 중장기 관점의 매수는 가능하다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 실적은 매출액 5조 937억원(전년동기대비 -7.5%), 영업이익 367억원(전년동기대비 -18.7%)으로 추정된다. 2분기 실적이 전년 동기대비 감소하는 가장 큰 원인은 팬텍 재고 관련 손실이 100억원 이상 발생할 것으로 예상되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 14,000원까지 높아졌다가 2015년5월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 11,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 11,000 | 13,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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