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[투데이리포트]SK네트웍스, "하반기를 겨냥하자..."매수_HMC
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| HMC증권은 30일 SK네트웍스(001740)에 대해 "하반기를 겨냥하자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. HMC증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 SK네트웍스(001740)에 대해 "상반기까지는 영업실적이 부진했지만, 하반기에는 실적 턴어라운드가 가능할 전망. 3분기에는 팬택 재고보상 관련 이슈가 종료됨으로써 통신마케팅의 수익 개선과 이란으로의 수출 확대에 따른 상사부문 수익 증가가 가능할 것"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "주력사업인 상사, 에너지마케팅 부문은 안정적인 캐시카우 역할을 하는 가운데 렌터카, 면세점, 패션의 3가지 축을 중심으로 소비재기업으로 변신 중에 있다. 스피드메이트 경정비(수입차 부문 추가 확대) 사업과 에너지마케팅 사업 등과의 시너지를 활용해 렌터카 사업 확장에 총력을 기울이고 있다"라고 밝혔다. 한편 "4분기에는 면세점 리노베이션 개점에 따른 워커힐 수익 확대와 렌터카 부문의 실적 증가가 추가됨으로써 호실적 이어갈 전망. 3~4분기 영업이익은 전년동기비 각각 14.2%, 26.9% 증가한 603억원과 787억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 14,000원까지 높아졌다가 2015년5월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 11,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 11,000 | 13,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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