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[투데이리포트]SK네트웍스, "소비재기업 역량이 ..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 26일 SK네트웍스(001740)에 대해 "소비재기업 역량이 강화되고 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 10,000원으로 내놓았다. SK증권 김기영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 10,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 SK네트웍스(001740)에 대해 "정보통신 및 E&C(유류유통)은 꾸준한 캐시플로우를 제공해 주고 있으며, 면세점 및 렌터카는 투자확대를 통해 외형 및 수익성이 개선될 것으로 판단한다. 면세점(호텔 포함)은 연내 그랜드 오픈으로 ‘16 년 매출액이 5 천억원대로 올라설 전망이며, 렌터카는 ‘15 년말 운용대수가 5 만대까지 증가해 경쟁업체중 가장 높은 성장률을 기록할 것"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "중국인 인바운드 회복으로 10 월 중추절 특수가 예상되며, 연내 그랜드 오픈으로 ‘16 년 면세점 매출액은 5 천억원대를 달성할 것으로 전망한다. 면세점 영업면적은 기존 1,200 평에서 현재 임시매장 700 평을 포함해 1,400 평이 운영중이며, 그랜드 오픈 이후에는 3,000 평 수준으로 확대될 전망"라고 밝혔다. 한편 "‘14 년말 33,000 대에 머물렀던 렌터카 운용대수는 ‘15 년 7 월말에는 42,000 대까지 증가했으며, 추가투자를 통해 ‘15 년말에는 50,000 대 수준까지 증가할 전망이다. ‘15 년중 운용대수증가측면에서는 가장 많은 규모로 추정한다. 렌터카사업은 향후 수입차 부품 유통사업으로도 확장될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 14,000원까지 높아졌다가 2015년5월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 10,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 11,000 | 13,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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