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[투데이리포트]SK네트웍스, "Car Biz 성장..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 7일 SK네트웍스(001740)에 대해 "Car Biz 성장으로 소비재기업 변모"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다. SK증권 김기영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 SK네트웍스(001740)에 대해 "동사는 AA-의 회사채 등급으로 경쟁사 대비 현저히 낮은 원가조달능력을 보유하고 있으며, 특히 경정비, 주유소 등을 자체 사업부로 갖고 있어 MS 확대에 유리했던 것으로 판단된다. 현재의 경쟁추세가 이어질 경우 동사의 MS 는 1~2 년내에 10%대 초반을 달성해 2 위 사업자로 부상할 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "스피드메이트 경정비는 전국 700 개 매장에 네트워크를 보유하고 있으며, 이중 200 개 거점에 수입차 정비가 가능한 인프라를 보유하고 있어 성장사업으로 부각될 전망이다. 동사의 스피드메이트 수입차 경정비는 공식 정비업체에 비해 30~50%의 원가경쟁력을 보유하고 있으며, 향후 300 개까지 거점이 확대될 것으로 예상되어 Car Biz 확대의 핵심 동인으로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현주가는 전국 500 여개의 직영주유소 및 60 여개의 충전소를 포함한 2 조원이 넘는 우량한 부동산가치를 반영하고 있지 못한 것으로 판단한다. Car Biz 성장으로 수익성 개선이 가시화됨에 따라 점진적인 주가 상승이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 14,000원까지 높아졌다가 2015년11월 8,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 8,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 8,788 | 11,000 | 6,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 6,700원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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