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[투데이리포트]SK네트웍스, "하반기 개선 가능성..."매수_HMC
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| HMC증권은 7일 SK네트웍스(001740)에 대해 "하반기 개선 가능성에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,500원을 내놓았다. HMC증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 SK네트웍스(001740)에 대해 "동사의 경우 저성장 시대에 안정적인 Cash-cow를 확보하고 있는 점은 강점이라 할 수 있다. 캐시카우의 두 축인 IM(통신마케팅)과 EM(에너지마케팅)은 지난해 3분기부터 본격적인 실적 턴어라운드의 국면에 진입했다. 또한, 성장축인 Car Biz부문은 렌터카 운영대수 및 중고차 매각대수 증가에 따른 실적 향상과 수입차 경정비 사업 확대가 가능하다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "긍정적인 부문은 정보통신부문의 안정적인 수익 창출과 EM(에너지마케팅)부문의 마진 개선, Car Biz부문은 렌터카 운영대수 및 중고차 매각대수 증가에 따른 실적 향상과 수입차 경정비 사업 확대, 지난해 메르스 영향으로 부진했던 패션과 워커힐호텔도 실적 개선이 가능한 점"라고 밝혔다. 한편 "올해 1분기 매출액 4조 3,238억원 (YoY -11.0%), 영업이익 266억원 (YoY -16.9%) 기록해, 당초 예상보다 부진한 실적이 불가피할 전망이다. 국제유가를 비롯한 각종 commodity가격 급락으로 상사 부문과 에너지마케팅 부문의 매출액 감소가 예상되기 때문이다. 반면, 정보통신과 렌터카 부문은 양호한 성장이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 7,733 | 8,900 | 6,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 8,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,900원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 6,500원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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