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[투데이리포트]한양증권, "좋은 회사 , 쌀 …" BUY(유지)-유안타증권

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평민

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조회 284 2021/08/19 09:30

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유안타증권에서 19일 한양증권(001750)에 대해 "좋은 회사 , 쌀 때 사자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.

유안타증권 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

유안타증권에서 한양증권(001750)에 대해 "동사는 1) 현재 경영진이 취임한 2018년 이후 시장 환경과 무관하게 매 분기 트레이딩 및 상품손익에서 이익을 실현하고 있으며 2) 지속적인 고성장으로 PF를 확대할 수 있는 여력이 늘어나고 있고 3) 위탁매매 수수료의 비중이 낮기 때문에 향후 기준금리 인상으로 증시가 둔화되고 타 증권사 실적이 감소하더라도 독보적인 성장세를 유지할 수 있을 것으로 기대."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "2분기 이익은 전년동기대비 137.5%, 전분기대비 5.2% 증가한 258억원으로, 당사 추정치 196억원을 32% 상회하는 어닝 서프라이즈 달성. IB 및 기타 수수료수익과 트레이딩 및 상품손익이 추정치를 크게 상회했기 때문으로, 시장 상황과 무관하게 높은 성장세를 유지하고 있다는 점이 고무적. 호실적을 반영하여 올해와 내년 이익 추정치를 약 16% 상향함. 배당수익률 7.7%로 현저히 저평가 되어있음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 20,000원이 고점으로, 반대로 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 23,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2021.08.19 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.07 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.05 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.01 목표가 15,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.19 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

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