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[투데이리포트]동양강철, "고속철 르네상스의 ..."적극매수(신규)_SK
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| SK증권은 27일 동양강철(001780)에 대해 "고속철 르네상스의 국내최대 알루미늄 수혜주"라며 투자의견을 '적극매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,900원을 내놓았다. SK증권 이원종, 고봉종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '적극매수(신규)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 동양강철(001780)에 대해 "동사는 1996 년 이후 정부주도의 한국형 고속철(G7, KTX-II)사업에 알루미늄 압출소재 공급사로 참여하여 한국형 고속철 시스템의 표준사양으로 채택되었다. 국내 철도망의 전국적인 KTX 망 확대, 글로벌 고속철 수요증가와 국내 컨소시엄의 해외수주의 직접적인 수혜가 기대된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "2011년 TV 소재 매출비중은 70%, 영업이익비중은 88%에 육박할 전망이다. 삼성전자와 소재개발의 사업파트너로서 최소 2-3년은 70% 이상의 과점체제가 유지되면서 TV 부문이 전체 수익성을 견인할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 상반기말 부채비율은 153.2%이나 주요 설비 투자의 마무리로 2011년~2012년 추가 투자비용이 크지 않아 연평균 350억원 내외의 FCF 가 발생할 전망이다. 2011년말 부채비율은 106.1%, 2012년에는 78.3%로 하락할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2019.5 | 1603 | 3011 | +87.84 | 756 | +11.86 |
| 영업이익 | 41.9 | 45 | 375 | +733.33 | 101 | +16.39 |
| 순이익 | 41.8 | 31.2 | 253 | +710.9 | 75 | +72.89 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '강력매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 강력매수 | 적극매수(신규) | 매수 |
| 목표주가 | 7,250 | 7,900 | 6,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '적극매수(신규)'의견 및 목표주가 7,900원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 6,600원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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