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[종목현미경]대한제당_외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)

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평민

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조회 623 2011/10/04 13:57

게시글 내용

- 관련종목들 사이에서 변동폭은 크고, 상승률은 작고
- 관련종목들도 일제히 하락, 음식료품업종 -0.93%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 33.47%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 27,300원선이 저항대로 작용

관련종목들 사이에서 변동폭은 크고, 상승률은 작고

4일 오후 1시55분 현재 전일대비 5.63% 하락하면서 21,800원을 기록하고 있는 대한제당은 지난 1개월간 27.33% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대한제당의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 대한제당의 위험을 고려한 수익률은 -10.1을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 음식료품업종의 위험대비수익률 -8.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대한제당이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼양식품 1위 6.5% 4위 -26.9% 1위 -4.1
삼양제넥스 2위 3.9% 3위 -25.7% 2위 -6.5
대한제당 3위 2.7% 5위 -27.3% 5위 -10.1
크라운제과 4위 2.5% 2위 -20.0% 3위 -7.9
동아원 5위 2.1% 1위 -18.8% 4위 -8.9
코스피 - 2.8% - -10.5% - -3.7
음식료품 - 1.5% - -12.5% - -8.3

관련종목들도 일제히 하락, 음식료품업종 -0.93%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 음식료품업종은 0.93% 하락하고 있다.
크라운제과
114,000원 ▼6000(-5.00%) 삼양식품
17,800원 ▼450(-2.47%)
삼양제넥스
57,400원 ▼1400(-2.38%) 동아원
2,510원 ▼135(-5.10%)

8월17일에 대한제당 2/4분기(2011년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 3,039.0억 19.0억 33.0억
직전분기 대비 0.9% 증가 21.8% 증가 37.1% 감소
전년동기 대비 10.1% 증가 70.5% 감소 36.9% 감소

[재무분석 특징]
실적저조세 지속. 영업이익률 지속감소중이며 현재 1.25%로 업종평균 하회. 유동성은 최근 개선되고 있으나 관찰 요망. PER은 13.2로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.43으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대한제당은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
대한제당 삼양식품 크라운제과 삼양제넥스 동아원
ROE 3.2 6.2 7.7 7.8 1.6
PER 13.2 15.3 10.4 5.2 48.8
PBR 0.4 0.9 0.8 0.4 0.8
기준년월 2011년6월 2011년6월 2011년6월 2011년6월 2011년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일 외국인이 950주를 사들인 반면 기관은 3,000주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 1,440주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 24,016주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 25,456주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
최근 한달간 대한제당의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.81%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 33.47%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.61%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 33.47%를 보였으며 외국인은 8.91%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.17%로 가장 높았고, 기관이 23.69%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.12%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 27,300원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 27,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 27,300원대는 전체 거래의 26.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 29,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 27,300원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 27,300원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]


* 대한제당의 최대주주가 기존의 설원봉 외 20명에서 설윤호 외 19명으로 변경됨 (2011-02-18)

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