종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]오리온, "중국 법인과 스포츠..."매수(유지)_현대
게시글 내용
| 현대증권은 1일 오리온(001800)에 대해 "중국 법인과 스포츠토토가 견인한 호실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,100,000원을 내놓았다. 현대증권 유진, 한지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 오리온(001800)에 대해 "춘절과 환율 효과를 감안하더라도 중국 법인의 매출(+45.5% YoY)과 영업이익(+65.3% YoY)이 기대 이상이었고 스포츠토토의 매출이 발매 호조로 전년 대비 43.9% 대폭 증가한 가운데 영업이익이 전년 기저 효과와 불법 사이트 고객 전환 효과로 76.4% 증가하였다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "러시아법인은 구조조정 완료 후 초코파이 집중 판매로 매출액은 전년 대비 19.1% 증가한 137억원을 기록했으며, 영업이익은 10억원 흑자전환해 2012년 연간 영업이익 40억원이 달성 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q12 매출액은 전년 대비 32.8% 증가한 5,372억원, 영업이익은 94.3% 증가한 553억원을 기록할 전망이다. 중국 법인이 지역확장과 증설 효과에 힘입어 30%대 고성장 추세가 지속되고 있으며 국내 법인도 2Q12 프리미엄 신제품 출시와 광고 집행으로 양호한 외형 성장이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 930,000원이 고점으로, 반대로 605,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 1,100,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 1,017,250 | 1,100,000 | 796,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 796,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록