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[투데이리포트]오리온, "중장기적인 관점에서..."_이베스트
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| ◆ Report briefing 중장기적인 관점에서 기존 지역에서의 TT채널 위주 성장과 추가지역 확장이 예상되는 점은 긍정적 이베스트증권은 오리온(001800)에 대해 "중국 부문에서는 성장 전략을 추구하고 있다. 최근 성장이 주로 발생하는 동북부지역 MT, TT채널 및 화남지역 TT 채널 성장이 올해 및 내년 매출 성장의 주된 Driver로 보고 있다. 중국 시장의 광범위한 지리적인 특징을 감안할 때 성장의 주력이 되는 TT채널 침투는 침투속도측면에서는 모던채널보다 낮을 수 있으나, 수익성 및 경쟁강도 측면에서는 우월한 구조로 판단하고 있다"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "국내 부문에서는 당분간 수익성 위주로 경영할 것으로 판단되며, 자회사 합병효과 및 판관비 절감노력으로 올해 수익성 회복이 이루어질 것"라고 밝혔다. 한편 "과거보다 낮아진 중국 매출 성장 속도에도 불구하고, 낮아진 주식시장의 성장주에 대한 기대치를 감안하였을 때, 중국 장기 성장으로 인한 주가 상승 스토리는 여전히 유효하다고 판단한다"라고 전망했다. |
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