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[투데이리포트]무림SP, "무림의 맹주가 꿈꾸..."_브릿지
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| ◆ Report briefing 무림의 맹주가 꿈꾸는 펄프 브릿지증권은 무림SP(001810)에 대해 "동사는 동양펄프를 인수하여 국내유일의 표백화학펄프 설비를 확보하였고 이어서 펄프-제지의 일관화 사업을 진행 중이며 '11년 상반기 완료할 전망이다. 추가적인 CAPEX와 관련하여 무림PP의 부담이 증가하나 그룹차원에서 차입금의 분담이 발생할 수 있다. 30% 수준이었던 차입금 의존도는 '09년 16% 수준으로 완화되었으며 현금창출능력이 뛰어나 재무구조는 양호한 상태를 유지할 전망"라고 분석했다. 또한 브릿지증권은 "동사에 대한 투자포인트는 '11년 상반기 완공 예정인 무림의 펄프-제지 일관화, 이익률의 개선과 지분법의 영향으로 뛰어난 현금흐름이 전망되는 점, '07년 이후 업계의 구조조정 마무리로 가격협상력이 향상되었다는 점"라고 밝혔다. 한편 "수출의 큰 변화가 없이 내수가 증가 하였고 재고는 급격하게 감소하였기 때문에 펄프가격은 강보합을 유지할 전망이다. 추가적인 펄프가격의 급등이 없다면 인쇄업종의 전반적인 실적은 판가 인상으로 인하여 양호한 이익률을 확보할 것"라고 전망했다. |
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