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[투데이리포트]무림SP, "재고 역효과로 이익..."_브릿지
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| ◆ Report briefing 재고 역효과로 이익률 저하 브릿지증권은 무림SP(001810)에 대해 "동사의 3분기 영업이익 부진은 2분기에 구입한 고가의 원재료가 3분기에 투입되면서 원가 측면에서 마진하락의 요인이 발생했기 때문"라고 분석했다. 또한 브릿지증권은 "동사에 대한 투자포인트는 '11년 상반기 완공 예정인 무림의 펄프-제지 일관화, 이익률의 개선과 지분법의 영향으로 뛰어난 현금흐름이 전망되는 점, '07년 이후 업계의 구조조정 마무리로 가격협상력이 향상 되었다는 점"라고 밝혔다. 한편 "시장지배력의 증가와 지가 상승 추세, 펄프 가격의 급등세가 진정되고 있기 때문에 동사의 올해 실적은 매출액 1,430억원(3.8%, yoy), 영업이익 117억원(5.1% yoy) 으로 전망되며, 연간 이익율은 8.2% 로 양호한 이익율을 유지할 것"라고 전망했다. |
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