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HMC증권은 29일 삼화콘덴서(001820)에 대해 "스마트그리드와 하이브리드의 양날개를 달다"라며 투자의견을 'STRONG BUY(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 19,300원으로 내놓았다. HMC증권 김영우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(신규)'의견은 HMC증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing





HMC증권은 삼화콘덴서(001820)에 대해 "정부가 녹색성장을 위해 강력하게 추진하고 있는 스마트그리드 사업을 위한 중전기 사업 강화 및 하이브리드 차량(HEV)용 필름콘덴서 및 EDLC 개발도 서울대와 산학협력으로 진행중인 점을 감안하면 향후 스마트그리드와 하이브리드의 양날개를 달고 비상하게 될 가능성이 높다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사는 직접적인 경쟁관계에 있던 대만업체들의 원가경쟁력이 극도로 취약해짐에 따라 호황을 맞이하고 있으며, 빠르게 고부가가치 기종으로 판매제품군을 바꾸고 있어 매출 및 영업이익 측면에서도 중장기적 성장트렌드를 이어갈 전망"라고 밝혔다. 한편 "계절적 성수기인 3분기에 본사 매출액은 QoQ로 1.9% 감소한 314억원이 예상되지만, 영업이익은 사상 최고치인 40억원을 기록하면서 Earning Surprise가 이어질 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	강력매수	STRONG BUY(신규)	STRONG BUY(신규)
목표주가	19,300	19,300	19,300

*최근 분기기준

오늘 HMC증권에서 발표된 'STRONG BUY(신규)'의견 및 목표주가 19,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<HMC증권 투자의견 추이>		<최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20090629 STRONG BUY(신규) 19,300		의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20090629 HMC STRONG BUY(신규) 19,300

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.