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[투데이리포트]삼화콘덴서, "MLCC의 질적 변..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 19일 삼화콘덴서(001820)에 대해 "MLCC의 질적 변화 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산, 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 73.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 삼화콘덴서(001820)에 대해 "동사에 대한 관전 포인트는 MLCC가 고용량 제품에 대한 대응력이 향상되면서 수익성이 가파르게 개선되고 있고, FC는 내수 시장에서의 절대적인 지배력을 근거로 신흥시장을 효과적으로 공략하고 있다는 것"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "지난해 영업이익률이 4% 수준이었지만, 올해는 13%에 이를 전망이다. 고용량 제품 중심의 Mix 개선, 신규 라인의 생산성 향상, 출하량 증가에 따른 고정비 부담 감소가 주요인으로 당분간 이 같은 수익성 개선 추세가 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 영업이익이 전분기 대비 183% 급증한 54억원으로 당사 추정치(44억원)를 상회한 데 이어, 3분기도 60억원(QoQ 12%)의 영업이익을 달성하며 사상 최대 실적 행진을 이어갈 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 945.8 | 1195.7 | 1514 | +26.62 | 404 | +6.6 |
| 영업이익 | 25.7 | 66.1 | 185 | +179.88 | 60 | +12.93 |
| 순이익 | 16.9 | 119.3 | 193 | +61.78 | 61 | +13.28 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년6월 17,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 20,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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