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[투데이리포트]삼화콘덴서, "MLCC 고용량 제..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 20일 삼화콘덴서(001820)에 대해 "MLCC 고용량 제품 대응력 향상 긍정적"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산, 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 삼화콘덴서(001820)에 대해 "MLCC가 고용량 제품 중심의 Mix 개선, 신규 라인의 생산성 향상, 출하량 증가에 따른 고정비 부담 감소 등을 배경으로 수익성이 빠르게 개선 중이다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 투자포인트는 전력용 콘덴서(FC)는 내수 시장에서의 절대적인 지배력을 근거로 중국 등 신흥시장을 효과적으로 공략하고 있으며, 장기적으로 스마트 그리드, 전기차 시대에 콘덴서의 활용도가 확대될 것이고, 이에 맞춰 Super Capacitor, 2차전지 음극활물질(LTO), 전기차용 전력변환콘덴서 등을 성장 동력으로 확보하고 있다는 점"라고 밝혔다. 한편 "하반기 들어 LG 계열사 디스플레이 분야 재고조정 여파와 일시적인 생산 차질로 실적 개선 추세가 둔화됐지만, 내년 상반기부터 실적 모멘텀이 가속화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년6월 17,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 20,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 18,250 | 20,000 | 16,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 16,500원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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