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대신증권은 17일 한국철강에 대해 올해 4/4분기와 내년 영업실적이 호전될 것이라며 목표주가를 종전 3만8000원에서 4만5000원으로 올리고 ‘매수’ 투자의견을 유지했다.

문정업 애널리스트는 “한국철강의 3/4분기 실적은 당초 예상보다 저조했다”며 “매출액은 1541억원으로 작년 동기 대비 6% 증가했으나 영업이익은 127억원으로 3.1% 감소했다”고 말했다. 그는 그러나 “4/4분기 매출액과 영업이익은 각각 1669억원, 207억원으로 3/4분기에 비해 각각 8.3%, 63% 증가할 것”이라며 “철근 판매량이 증가하고 있는 데다 철근 단가 할인폭은 소폭이나마 줄어들 가능성이 있고 철스크랩 가격도 하향 안정세를 보이고 있기 때문”이라고 설명했다. 그는 또 “내년 실적은 정부의 주택공급 확대 정책에 힘입어 더욱 호전될 것”이라며 “한국철강의 주력제품이 총매출의 72%를 차지하는 건설용 철근이며 지분법 평가이익의 85%를 차지하는 환영철강도 철근을 주력하고 있는 등 국내 주택 경기에 따라 영업민감도가 높다”고 전했다.

그는 “한국철강의 내년 매출액과 영업이익을 종전보다 각각 3.5%, 4% 상향조정한 7042억원, 812억원으로 올해보다 각각 9%, 20.6% 증가할 것”이라고 내다봤다.