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[투데이리포트]삼양통상, "치킨 게임의 승자,..."_NH투자
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| ◆ Report briefing 치킨 게임의 승자, 이익으로 보상 받을 시기 NH투자증권은 삼양통상(002170)에 대해 "원피 가격 하락은 올해 4분기와 내년 상반기 실적에 긍정적 영향이 예상된다. 2010년~2013년은 원피 가격 상승 국면으로 이 기간 동사의 평균 영업이익률은 3.3%에 불과하다. 원피가격 하락 국면이 예상되는 2015년과 2016년 각각 5.2%, 7.3%로 점진적 상승이 예상된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "매출의 55%를 차지하는 카시트 부문은 경쟁업체들이 정체되는 사이 대형 차종 수주 확대. 2015년 실적은 매출액 2,174억원(+9.2%y-y), 영업이익 113억원(+18.7%y-y)으로 예상된다. 시장 내 유일하게 2014년 이후 지속적 CAPA(생산능력) 확대. 현재 가동률 100%로 CAPA 확대는 외형 증가로 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "올해 기준 PER 13.3배, PBR 0.7배. 현재 자산주로 분류되고 있으나 영업이익 개선 폭을 감안한다면 현재 밸류에이션은 매력적"라고 전망했다. |
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