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[투데이리포트]피에스텍, "여전히 유효한 주택..."_키움
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| ◆ Report briefing 여전히 유효한 주택착공 증가 수혜 기업 키움증권은 피에스텍(002230)에 대해 "신규 아파트 분양은 13년 28만 세대, 14년 33만 세대, 15년 43만 세대(하반기 예상치 포함)이며 신규 아파트의 경우 5개 type(수도, 가스, 온수, 난방)을 패키지로 한 제품이 주로 장착되고 있어, 건설사 물량 확대는 또 다른 ASP 상승 효과로 이루어질 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "13.4Q부터 개선된 주책 착공 및 분양과 양 지표가 올해 사상 최대치를 기록할 것으로 예상되기에 동사도 다른 건자재업체와 동일하게 향후 2년의 성장 가시성이 높은 상황이다. 건설사 물량은 공사진행율 70% 수준에서 입찰이 진행되기에 현재 시점은 수준잔고가 증가할 수 있는 시점"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현재 주가는 15E기준 P/E 20.4X, 16E기준 P/E 14.7X(BW 113만주 희석 감안)이며 순현금 910억원(수주의 핵심은 품질, 가격, 재무구조 평가: 우량 한 재무구조는 영업적인 측면에서도 플러스 요인 / 덴소풍성, 덴소풍성전자 매각 이익) 감안 시 여전히 긍정적인 접근이 가능하다고 판단된다"라고 전망했다. |
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