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[투데이리포트]아세아제지, "아세아페이퍼텍과 합..."_대신
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| ◆ Report briefing 아세아페이퍼텍과 합병을 통한 시너지 기대 대신증권은 아세아제지(002310)에 대해 "동사는 별도 운영되던 아세아페이퍼텍을 4분기에 합병하였고 올해부터 이를 통한 시너지가 기대된다. 아세아제지와 아에사페이퍼텍이 보유하고 있는 생산설비의 특성이 다르기 때문에 아세아제지와 이세아페이퍼텍은 상대적으로 우위에 있는 제지상품을 양사가 분담 생산할 계획으로 생산집중을 통한 수율 향상이 기대된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사는 원가 인상의 상당부분을 전가시킬 수 있을것으로 예상된다. 여기에 아세아페이퍼텍과의 비용 절감 시너지를 기대하고 있어, 올해 한 자리수 후반의 영업이익률이 가능할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "폐지가격 인상으로 올해 1분기 마진은 감소가 예상되지만, 동사는 2분기 초 상당폭의 가격인상을 계획하고 있어 2분기부터 수익 개선이 진행될 것"라고 전망했다. |
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