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[투데이리포트]아세아제지, "1등 골판지사, 3..."매수_삼성
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| 삼성증권은 23일 아세아제지(002310)에 대해 "1등 골판지사, 30% 세일중!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 삼성증권 민경완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 아세아제지(002310)에 대해 "이제는 Rerating을 받을 필요가 있다고 판단되는데, 이는 지속적인 회사간 M&A를 통한 수직계열화 완성 및 가격협상력 증대, 중국의 회수율 상승과 선진국들의 수출증가에 따른 고지가격 급등 가능성 저하, 아세아페이퍼텍 합병 이후 유동성 개선, 제일산업 등 자회사 실적개선, 높은 배당수익률 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2013년 연결기준 매출 및 영업이익을 아세아페이퍼텍과 합산한 2012년 실적과 비교하면 오히려 전년대비 6.9%, 30.9% 감소할 것. 이는 전년 고지가격 급락의 Base-effect로 인한 고지가격의 상승 등 원재료 부담 증대 및 성장 둔화 지속에 따른 판매가격의 소폭 하락 때문"라고 밝혔다. 한편 "꾸준한 합병을 통한 가격전가력 증대 등 구조적 개선이 지속되고 있는 만큼, 영업이익률은 연 6%의 견고한 수준을 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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