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[투데이리포트]한진, "춘래불사춘(春來不似…" -미래에셋대우
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| ◆ Report briefing 춘래불사춘(春來不似春) 미래에셋대우에서 한진(002320)에 대해 "그 동안 한진은 자산매입형태로 한진해운을 간접적으로 지원했다. 최근에는 한진해운 소유 미국 롱비치터미널 유동화 참여 가능성도 점쳐졌다. 이 경우 발생할 수 있었던 현금 유출(약 1,000~2,000억원) 및 추가 자금 지원 가능성이 없어진 점은 긍정적이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "한진해운신항만 매출의 50~60% 가량은 한진해운관련 물량이다. 한진해운이 법정관리 수순을 밟게 되면 얼라이언스 퇴출, 선박압류로 인해 물량이 감소할 가능성이 있다. 모든 한진해운 관련 물동량이 한번에 감소하지는 않겠지만 최악의 경우 동사의 영업이익은 50% 가까이 감소할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현주가는 PBR 0.5배로 여전히 저평가 상태이며, 계열 리스크 제거와 함께 주가 반등이 지속될 수 있다. 하지만, 의미있는 주가 상승을 위해서는 주력 사업부문인 택배부문에서 M/S 상승 및 수익성 개선과 한진해운신항만 실적에 대한 우려가 완화될 필요가 있다"라고 전망했다. |
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