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[투데이리포트]한진, "늘어난 이익, 답답…" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 늘어난 이익, 답답한 주가 한국투자증권에서 한진(002320)에 대해 "현 주가는 2018F PBR 0.4배에 불과해 하방경직성을 확보했으나, EV/EBITDA 12.0배는 부담요인이다. 올해 실적 턴어라운드보다 투자심리 회복속도가 느려 이익모멘텀에 대한 확신이 들기까지 긴 호흡에서 접근해야 한다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2018년부터 부산터미널의 하역 단가가 오르고 올해 11월 인천신항터미널이 완전개장되어 연간 처리능력은 기존의 두 배인 12만TEU로 늘어나게 된다. 이에 따라 하역부문의 성장이 2018년 영업이익 증가를 견인할 것"라고 밝혔다. 한편 "택배사업도 물량확대에 힘입어 수익성이 회복되고 있다. 올해 온라인쇼핑 시장이 20%대 성장을 이어가는 가운데 농협 등 신규 물량이 유입됐다. 2018년에도 택배운임이 하락하지만 규모의 경제 효과가 더 커 영업이익은 올해 대비 두 배로 늘어날 것"라고 전망했다. |
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