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[투데이리포트]한진, "매력적인 밸류에이션…" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 4일 한진(002320)에 대해 "매력적인 밸류에이션"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 32,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 이상헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 32,000원은 직전에 발표된 목표가 37,000원 대비 -13.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 한진(002320)에 대해 "동사 주가는 올해 기준 PBR 0.4배 저평가 상태로 밸류에이션이 매력적이며, 향후 점진적인 실적 턴어라운드가 주가 반등의 모멘텀으로 작용할 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "동사는 올해 K-IFRS 연결기준 매출액 19,230억원(YoY +6.1%), 영업이익 400억원(YoY +85.2%)으로 실적 턴어라운드가 예상된다. 이는 택배부문과 항만물류부문에서 실적 턴어라운드가 가시화 될 것으로 전망 되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "택배부문의 경우 농협 등 물동량 확대로 인하여 물류터미널의 고정비 부담이 완화되면서 수익성 개선이 이루어질 것으로 예상된다. 무엇보다 최저임금 인상에 따른 비용증가로 인하여 택배가격이 인상된다면 레버리지 효과 발생으로 실적 턴어라운드가 가속화 될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 43,000원까지 높아졌다가 2017년12월 37,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 32,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,000 | 32,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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