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하이투자증권에서 13일 한진(002320)에 대해 "하반기 실적개선 가시화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다.

하이투자증권 이상헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 한진(002320)에 대해 "택배가격 인상 효과 등으로 하반기 실적 개선 가시화 될 듯. 택배 Capa 확충 및 설비 자동화 등으로 향후 성장성 가시화 될 듯. 현재 동사의 주가는 올해 예상 실적기준으로 PBR 0.5 배에 거래되고 있어서 부진한 흐름이 지속되고 있음. 이는 그 동안 ROE 개선이 미약하였기 때문. 이에 따라 택배가격 인상으로 인한 ROE 개선 등이 밸류에이션 상승을 이끌 것. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "올해 2분기 동사는 K-IFRS 연결기준 매출액 5,999억원(YoY +12.7%, QoQ +8.3%), 영업이익 275 억원(YoY -4.8%, QoQ +102.2%)으로 부진한 실적을 기록하였음. 올해 동사는 K-IFRS 연결기준 매출액 23,793 억원(YoY +7.4%), 영업이익 1,068 억원(YoY +0.8%)으로 실적이 소폭 개선될 것으로 예상됨. 이는 택배부문에서 상반기 부진에서 탈피하여 하반기에 실적 개선이 기대되기 때문. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2021.09.13 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.15 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.18 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.09.13 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.07.06 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권