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대신증권에서 7일 한진(002320)에 대해 "점진적 수익성 개선 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다.

대신증권 양지환, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 한진(002320)에 대해 "동사는 2022년 택배 분류작업을 위한 인원 약 2천명을 고용할 예정이었으며, 이에 따른 월별 인건비 증가는 약 25억원, 연간 약 300억원으로 추정. 2022년 택배 단가 약 100원 인상을 통해 수익성 방어에 나설 계획이며, 1분기를 저점으로 택배사업부문의 이익률은 점진적으로 개선 전망. 2021년 외형 및 수익성이 크게 개선된 육운 및 하역사업부문도 장기계약 물량 확보 및 요율 인상으로 안정적인 실적 전망. "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 " 2022년 1분기 실적은 매출액 6,459억원(+16.6% yoy), 영업이익 255억원(+87.9% yoy), 지배주주순이익 50억원(흑전 yoy) 예상. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년4월 58,000원까지 높아졌다가 2022년1월 43,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 43,000원으로 제시되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2022.04.07 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.11 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.07 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.06 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.07 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.03.11 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권